Uma intrigante história do casal Manuel e Rosa que, castigados pela injustiça social no nordeste, enveredam por caminhos áridos da vida. Manuel, após desavença com seu patrão, mata-o e foge. São duramente perseguidos. Encontram com o beato Sebastião, ficando por algum tempo, até que sua esposa, Rosa, mata o beato, e, finalmente, Antônio das Mortes, matador de aluguel, massacra os seguidores de Sebastião, deixando vivos apenas o casal Manuel e Rosa. Fugindo encontram com Corisco, o cangaceiro parceiro de Lampião. Participam de alguns massacres que o cangaceiro promove, Manuel e Rosa seguem Corisco e Dadá até que, finalmente, Antônio das Mortes mata o capitão Corisco e corta-lhe a cabeça.
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